让 Bot 每周排一份客户观察名单：每家有证据，你来决定联系谁

先看结论（3 句话）

1. 做法： 官方用例里有个“客户健康度”角色：把近期使用、工单、续费时间、对接人动态合在一起，排成一份带证据和下一步的观察名单。^[1]
2. 起步： 没有 CRM 也行。先导出一张表格给它，把“什么算有风险”写成明确的阈值。
3. 边界： 官方示例的最后一句是：不联系客户，不编辑 CRM。^[1] 名单只是给你看的。

适合谁

做订阅、服务、课程、代运营的个人或小团队：客户几十个，没时间每个都翻。你不用有专门的“客户成功”岗位。

第 1 步：准备一张最小的表

用 Google 表格或 CSV 都可以，每行一个客户，列可以很少：

列	例子
客户名	A 公司
近 30 天使用情况	登录 3 次，比上月少一半
近期工单	2 个未解决，最久 9 天
续费日期	2026-11-20
联系人最近回复	3 周前
你的备注	老板换人了

表里不要放身份证、银行卡、密码。发给 Bot 的文件，官方文档对支持的格式、数量、大小有限制，见本站发文件指南。

第 2 步：把“有风险”写成标准

这是官方强调的一点：把风险阈值定义清楚，每周的结果才稳定。^[1] 比如：

高风险：续费 60 天内，并且（近 30 天使用下降超过 40%，或有超过 7 天没解决的工单）
中风险：续费 60 天内，或联系人超过 3 周没回复
低风险：其他

官方原话说这些阈值写在“Bot 的描述里”。不过官方帮助页后来写：个人 Bot 已经没有描述字段，要让它长期记住什么，就在聊天里叫它“记住”。^[2] 两个说法不一致，所以我们的建议是：先写在每次的提示词里，稳定了再让它记住或存成 skill，哪种生效待核实。

第 3 步：发提示词

下面是我的客户表。按我给的风险标准，帮我做一份本周观察名单。
风险标准：<粘贴第 2 步的标准>
要求：
1) 按风险从高到低排序，只列高、中风险的客户。
2) 每家客户写三样：证据（来自表里的哪一格、哪个数）、为什么这件事要紧、建议的下一步。
3) 表里没有的信息不要编；缺什么，单独列在最后。
4) 不要联系任何客户，不要改我的表格，不要发邮件。只把名单交给我。

第 4 步：你来决定

名单出来后，你逐家看。要联系，你自己发，或者再让 Bot 起草一封草稿，你检查后自己点发送。邮件和 Slack 消息，Bot 会先给你看草稿卡片，你选发送或丢弃。^[3]

怎么测试

• 先用 5 家客户的小表跑一次，其中放一家你明知道有风险的。看它有没有排进来、证据对不对。
• 再故意把某家的数写错（比如续费日期写成去年），看它是否指出“这个日期已经过去”，还是照单全收。

稳定之后，再变成每周任务

官方的顺序是：先用真实输入跑通，纠正到能用，存成 skill，用第二份数据测试，之后才建定时任务，并且要先想好失败和重试怎么办。^[4] 你的版本可以是：每周一早上 9 点，读那张表，生成名单，只通知你，不发给任何人。

常见坑

• 阈值太模糊： “用量明显下降”每周意思不同。写成数字。
• 表格过期： 它只能看你给的表。名单里写的是“表里的数”，不是客户今天的真实情况。
• 把名单当结论： 名单是“值得看一眼”，不是“这个客户要走了”。
• 客户隐私： 客户的名字、联系人、用量都是别人的信息。只给 Bot 完成任务必要的那几列。

安全提醒

只读，不联系

这类名单最容易走偏的一步，是顺手让 Bot“给他们发个关怀邮件”。官方示例明确写了不联系客户。^[1] 更新日志也写明，发送、发布、购买、删除这类无法撤销的动作前，Bot 会先看你自己的消息有没有同意。^[5] 这些边界请你在提示词里再写一遍。

参考来源（核验 2026-10-19）

1. 官方文档：Use cases（Account Health 用例原文）
2. 官方帮助：Change a Bot's name, picture, and what it does（个人 Bot 不再有描述字段）
3. 官方文档：Message and collaborate（发送前审阅草稿）
4. 官方文档：Use cases（把示例变成长期 Bot 的七步）
5. 官方更新日志 v0.70.2（2026-10-11）

我们没有拿真实客户数据试过这个流程，示例表格是虚构的，效果待核实。

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